Bancos centrais não compram tanto ouro desde que Nixon fechou a Cotação de ouro  

3 meses atrás
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Bancos centrais não compram tanto ouro assim, desde que Nixon fechou acotação de ouro na bolsa.

 

Algo grande está acontecendo no mercado de ouro agora, e em nenhum lugar isso é mais aparente do que nos bancos centrais das economias emergentes. O ano passado foi um divisor de águas no tamanho das compras oficiais de ouro, já que os bancos adicionaram incríveis 651,5 toneladas (valor de cerca de US $ 27,7 bilhões) às suas propriedades, segundo o World Gold Council (WGC). Isso não é apenas uma notável mudança de 74% em relação a 2017, mas é também a mais registrada desde 1971, quando o presidente Richard Nixon encerrou formalmente o padrão ouro. Somente no último trimestre de 2018, os bancos centrais compraram até 195 toneladas, a maior parte em qualquer trimestre, de acordo com a principal empresa de pesquisa de metais preciosos GFMS.

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As compras de ouro do Net Central Bank no quarto trimestre de 2018 foram mais altas na RecordU.S. INVESTIDORES GLOBAIS

Como eu compartilhei com você antes, os bancos centrais têm sido compradores líquidos do metal amarelo desde 2010, em um esforço para diversificar suas reservas em relação ao dólar americano. Na semana passada, tive a oportunidade de discutir o assunto com o Vasudha Sharma, da SmallCapPower. Você pode assistir a conversa clicando aqui.

 

A maioria das nações ocidentais já tem uma ponderação confortável em ouro em relação às suas reservas totais, então a demanda é quase que estritamente proveniente dos mercados emergentes. Entre os maiores compradores do ano passado estavam Rússia, Turquia e Cazaquistão, e também vimos a China aumentar suas participações pela primeira vez desde 2016. Enquanto isso, a Hungria, a Polônia, a Índia e vários outros países fizeram entregas pela primeira vez neste século. .

 

Bancos centrais reconhecem ouro como um diversificador eficaz e armazenamento de valor

 

Com o ouro representando 74% das reservas dos EUA, o Federal Reserve tem historicamente a maior posição entre os bancos centrais do mundo. (A ponderação da Venezuela, com 76%, passou recentemente pelos EUA, mas isso se deve apenas à hiperinflação e à rápida deterioração da economia. Mais tarde, terei mais a dizer sobre a Venezuela.)

 

Outros países têm muito o que fazer – ou seja, comprar ouro – para chegar ao mesmo nível de diversificação. A Rússia, por exemplo, tem o quinto mais ouro do mundo, com 2.066,2 toneladas, mas esse montante representa apenas 17,6% de suas reservas totais. Em sexto lugar está a China, cujas participações (1.862,6 toneladas) representam um percentual muito pequeno de 2,3% das reservas.

 

Abaixo, você pode ver a estratégia atual da Rússia de “desdolarização”. Até o momento, o país da Europa Oriental liquidou quase toda a sua posição em títulos do Tesouro dos EUA para financiar sua rotação em ouro. De acordo com o WGC, a Rússia comprou 274,3 toneladas em 2018, seu maior valor já registrado, e o quarto ano consecutivo de compras acima de 200 toneladas.

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As reservas de ouro na Rússia cresceram como resultado da “desdolarização” de suas reservas norte-americanas. INVESTIDORES GLOBAIS

O ouro é a única coisa que resta de valor na Venezuela

 

O ouro fez ainda mais manchetes na semana passada no que se refere à Venezuela. O país sitiado da América do Sul, como você provavelmente sabe, está no meio de uma potencial transferência de poder, do atual presidente e ditador Nicolas Maduro para o mais centrista Juan Guaido, que os EUA, a União Européia e outros governos mundiais reconheceram como o chefe de estado de facto.

 

Como os EUA e outros países impuseram pesadas sanções à Venezuela e à sua indústria de petróleo, o país, carente de recursos, teve que confiar em suas posses de ouro para fazer pagamentos de bônus internacionais, principalmente para a Rússia e a China. Mas os dias de pilhagem de Maduro da moeda forte da Venezuela podem ser numerados, e não apenas porque ele poderia ser removido do poder em breve.

 

Na semana passada, Guaido enviou uma carta à primeira-ministra britânica Theresa May e ao Banco da Inglaterra (BoE), pedindo que não enviassem 1,2 bilhão de dólares de qualquer venda de reservas de ouro da Venezuela – para o “regime ilegítimo e cleptocrático” de Maduro. ”De acordo com o Financial Times. “Maduro roubou uma enorme quantidade de ativos estatais”, incluindo o ouro venezuelano, diz uma parte da carta. “Não há dúvida de que ele, se permitido, também roubará os ativos mantidos pelo Banco da Inglaterra, que deveria ser salvo para apoiar a recuperação da Venezuela.” O banco honrou o pedido de Guaido e está bloqueando os esforços de Maduro para vender. o metal.

 

No final da semana, um Boeing 777 russo teria desembarcado na capital Caracas e estava carregado com até 20 toneladas de ouro venezuelano, de acordo com a Bloomberg. Mais tarde foi relatado que o jato, por razões desconhecidas, deixou Caracas sem o pagamento do ouro. Houve relatos adicionais, no entanto, também da Bloomberg, de que outra aeronave, esta dos Emirados Árabes Unidos (EAU), havia desembarcado no país e aguardava a entrega do ouro.

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Esses incidentes são certamente dramáticos, e estou ansioso para ver como eles se saem, mas acho que a principal vantagem é que o ouro é uma reserva excepcional de valor. É o único bem de qualquer valor ao qual um autocrata socialista como Maduro ainda tem acesso. O bolívar não vale nada, e a poderosa indústria de petróleo do país está se desvanecendo rapidamente. Sem ouro, Maduro é impotente.

 

Quatro meses retos de ganhos. Qual é o próximo passo do ouro?

 

O rali de ouro que começou no final do ano passado, quando as ações se tornaram turbulentas, continuou no novo ano, quando a histórica parada do governo dos EUA tomou conta dos investidores, e os sinais de que o presidente do Fed, Jerome Powell, deveria hesitar, intensificaram o aperto monetário. Pelo quarto mês consecutivo em janeiro, tanto o preço do ouro como as ações de mineração de ouro registraram fortes ganhos. Antes disso, o preço do ouro caiu por seis meses consecutivos, uma série de derrotas que não tínhamos visto em 40 anos, quando o metal amarelo caiu a cada mês de dezembro de 1988 a maio de 1989.

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Produtores de ouro e ouro estavam no quarto mês consecutivo em janeiro. INVESTIDORES GLOBAIS

O metal amarelo terminou no mês passado em uma alta de nove meses, e com o dólar norte-americano deve perder força com o aumento do déficit, podemos ver os preços subirem para US $ 1.400 ou até US $ 1.500 a onça este ano.

 

Eu não estou sozinho no meu otimismo. O bilionário Sam Zell, criador do fundo de investimento imobiliário (REIT), comprou o ouro pela primeira vez em sua vida, citando o fato de que a oferta está encolhendo.

 

E Jim Cramer, do Mad Money, também saiu fortemente a favor do metal amarelo na semana passada.

 

“Somos grandes crentes de ouro aqui”, comentou Cramer. “Agora o ouro está em US $ 1.300, achamos que o ouro vai para US $ 1.400, US $ 1.500. Sugerimos que todos tenham um pouco de ouro em seu portfólio ”.

 

Eu sugiro a segunda sugestão de Cramer. Minha recomendação sempre foi uma ponderação de 10% em ouro, com 5% em ouro e jóias, os outros 5% em ações de mineração de ouro de alta qualidade e fundos mútuos de ouro e ETF bem administrados.

 

 

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A diversificação não protege o investidor dos riscos de mercado e não garante lucro.

 

O NYSE Arca Gold Miners Index é um índice ponderado de capitalização de mercado modificado composto por empresas de capital aberto envolvidas principalmente na mineração de ouro e prata. O valor de referência do índice foi de 500,0 no encerramento dos negócios em 20 de dezembro de 2002.

 

Um fundo de investimentos imobiliários (REIT) é uma empresa que possui e, na maioria dos casos, opera imóveis para geração de renda. Os REITs possuem vários tipos de imóveis comerciais, que vão desde prédios de escritórios e apartamentos a armazéns, hospitais, shopping centers, hotéis e florestas.

 

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Este comentário não deve ser considerado uma solicitação ou oferta de qualquer produto de investimento.

 

Certos materiais neste comentário podem conter informações datadas. As informações fornecidas estavam atualizadas no momento da publicação.

 

Frank Holmes,colaborador para Forbes.

 

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